（以下本色从开源证券《传媒行业周报：积极暖热AI视频、鸿蒙流量变现及高景气赛谈行业周报》研报附件原文节录）暖热大模子国产替代及AI视频、AI教师、AI追随新发达，络续布局AI愚弄凭证科创板日报报谈，有竖立者收到邮件裸露其使用的微软Azure OpenAI就业将于10月21日阻隔，关于OpenAI或阻隔就业的影响，月之暗面、智谱AI、阶跃星辰等初创AI企业及腾讯、阿里巴巴、百度、昆仑万维等互联网公司此前曾推出OpenAI API用户迁徙决策，咱们以为或鼓吹AI大模子加快国产替代，助力国内大模子API就业及AI愚弄用户量增长。此外，AI视频、AI教师、AI追随居品近期继续获得积极发达，9月快手可灵AI登上AI出海月造访量榜首，新上线视频模子的海螺AI登顶大家和国内增速双榜，9月下旬以来字节卓著PixelDance、Meta Movie Gen、Adobe Firefly等视频生成多模态大模子先后发布，世纪天鸿发布升级版的AI教师居品“小鸿助教网页版”，当然剿袭推出的“首款3D AI伴侣”《EVE》于10月12日初度公开PV，在哔哩哔哩播放量已破百万。咱们以为，搜索、视频生成等模子多模态智力的继续擢升，及AI硬件的改换冲突，将络续鼓吹AI愚弄交易化空间翻开，无情络续布局AI愚弄。（1）大模子/语料/Agent：要点推选腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益方向包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、好意思图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（2）AI+影视：要点推选上海电影、快手-W，受益方向包括捷成股份、华策影视、汉文在线、好意思图公司；（3）AI+音乐/酬酢追随：要点推选顺网科技、盛天收集、云音乐，受益方向包括腾讯音乐-SW、汤姆猫；（4）AI+电商/营销：要点推选值得买，受益方向包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标；（5）AI+教师出书：受益方向包括世纪天鸿、南边传媒、盛通股份。华为原生鸿蒙之夜暨全场景发布会将召开，暖热鸿蒙生态流量变现契机10月22日，华为将举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。咱们以为，鸿蒙系统推出后，搭载鸿蒙的终局、原生鸿蒙愚弄数目的增长，或带来多半鸿蒙用户和海量流量，鼓吹电商、告白等流量变现空间翻开。第九届华为全集中大会上，值得买与华为风雅签署全面配合契约，在华为云、华为终局、鸿蒙生态、长入营销及国外拓展方面张开配合，此前8月值得买旗下“什么值得买”已完成鸿蒙原生愚弄竖立并上架，后续将基于鸿蒙系统，在愚弄商场、鲸鸿动能、网盟变现、意图框架、鸿蒙NEXT等界限开展全面深度配合。凭证智度股份2024年半年报，其自2021年9月起成为华为鲸鸿动能告白代理商，2024年络续为鲸鸿动能铂金就业商。咱们无情积极暖热鸿蒙生态流量变现契机，要点推选值得买，受益方向包括智度股份、引力传媒等。络续暖热三季报，把抓高景气的游戏出海、线下文娱及卡牌赛谈投资契机凭证伽马数据，2024年Q3中国自研游戏国外商场销售收入环比和同比分裂增长15.4%和20.8%，环比增速流畅第三个季度擢升，裸露游戏出海高景气，头部公司或继续受益，要点推选腾讯控股、神州泰岳，受益方向包括世纪华通、三七互娱、宝通科技。另外，精神刚需启动交流供给开释，千里浸式演艺、动漫游戏展会及集换式卡牌行业界限有望延续较快增长，保管高景气，络续要点推选锋尚文化、顺网科技、姚记科技、上海电影、奥飞文娱、阅文集团，受益方向包括华立科技。风险教唆：鸿蒙终局销量、AI愚弄交易化收入、新游戏活水、卡牌销量低于预期。

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